تعاریف Copy Trade

CopyTrade آلپاری

شرکت بین المللی آلپاری برنامه CopyTrade آلپاری را به عنوان میانبری به بازارها ایجاد کرده است. سرمایه گذاران یک مدیر استراتژی مناسب را انتخاب و دنبال کرده و در حساب های خود سپرده گذاری می نمایند - سپس مدیران استراتژی و نرم افزار کپی معاملات بقیه کارها را انجام می دهند. مدیران با نظارت بر بازارها برای معاملات خود برنامه ریزی می کنند. این معاملات به طور خودکار در حساب های سرمایه گذاران کپی می شود و وقتی که عملکرد مدیر استراتژی مد نظر مثبت باشد، هر دو طرف سود می برند.

سرمایه گذار

اگر یک مدیر استراتژی را دنبال می کنید، پس شما یک سرمایه گذار هستید. مزیت اصلی سرمایه گذار این است که حتی اگر شما وقت کافی و یا اعتماد به نفس لازم را برای معاملات نداشته باشید، ممکن است از بازارها سود ببرید. این یک راه عالی برای کسب مهارت از یک معامله گر باتجربه تر است در حالی که پرتفولیوی شما هم رشد خواهد کرد. شما می توانید برای شروع حداقل 100 دلار در حساب خود سرمایه گذاری کنید.

مدیر استراتژی

مدیران استراتژی با توسعه مهارت ها، دانش و تجربیات خود، توانایی ایجاد پول بیشتری از پوزیشن های سودآور خود دارند. سرمایه گذاران در مقابل کپی استراتژی آنها، درصدی از سود خود را (سهم سود) به مدیران استراتژی پرداخت می کنند.

توقف حساب سرمایه گذاری

نحوه متوقف کردن موقت حساب سرمایه گذاری شما بسیار ساده است. بر روی دکمه " Pause" کلیک کنید - تمام پوزیشن ها بلافاصله بسته خواهند شد.

فعال سازی مجدد حساب سرمایه گذاری

برای فعال سازی مجدد حساب سرمایه گذاری خود، بر روی Resume کلیک کنید - این کار همه پوزیشن هایی را که مدیر استراتژی شما دارد، به قیمت های غالب بازار باز می کند.

به یاد داشته باشید: اگر سطح مارجین مدیر استراتژی شما زیر 100٪ باشد، حساب سرمایه گذاری شما مجددا باز نخواهد شد.

سهم سود

مدیر استراتژی به عنوان دستمزد عملکرد مثبت، درصدی از سودی را که با استراتژی معاملاتی خود به دست آورده است، دریافت می کند – این مقدار سهم سود است. سهم سود، 30 روز پس از سپرده گذاری سرمایه گذاران گرفته می شود. اگر حساب مدیر استراتژی بسته شده یا از آن برداشت شود، قانون بیشترین میزان موجودی اعمال می شود. نحوه عملکرد آن به این صورت است: تصور کنید یک سرمایه گذار 10،000 دلار سپرده گذاری می کند و مدیر استراتژی 50 درصد سود می کند. اگر مدیر استراتژی سهم سود 20٪ را تعیین کرده باشد، بنابراین سرمایه گذار مبلغ 1000 دلار (20٪ از سود 5000 دلار) به مدیر بدهکار است. اگر حساب مدیر استراتژی در طول ماه اول ضرر کند و موجودی حساب سرمایه گذار به 9000 دلار برسد، مدیر استراتژی هیچ گونه جریمه ای دریافت نخواهد کرد. با این حال، اگر در طول ماه دوم حساب سود کند و موجودی حساب سرمایه گذار به 11000 دلار افزایش یابد، سهم سود مدیر 200 دلار (یعنی 20٪ از 1000 دلار) خواهد بود.

سطح حفاظت

سرمایه گذار می تواند به منظور حفاظت از سرمایه خود در برابر ضررهای سنگین، یک حد ضرر تنظیم کند که سطح حفاظت نامیده می شود. هنگامی که موجودی حساب سرمایه گذار به این سطح می رسد، تمام پوزیشن ها یا به صورت خودکار بسته می شوند و یا یک پیغام به سرمایه گذار ارسال می شود که آنها را ببندد.

دوره پرداخت

این اصطلاح برای یک دوره 30 روزه به کار می رود که مدت آن از زمان اولین سپرده گذاری سرمایه گذار تا پرداخت سهم سود به مدیر استراتژی می باشد. به یاد داشته باشید، این پرداخت تنها زمانی اتفاق می افتد که حساب سرمایه گذار نسبت به دوره قبلی سود کرده باشد.

تاریخ پرداخت

در پایان دوره پرداخت، تاریخ پرداخت روزی است که سهم سود به حساب استراتژی مدیران پرداخت می شود.

حالت ایمنی

اگر می خواهید یک لایه حفاظتی اضافی تر برای خود داشته باشید، ویژگی حالت ایمنی می تواند یک گزینه مناسب برای شما باشد. حالت ایمنی ضرر سرمایه گذار را به نصف کاهش می دهد. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار 10،000 دلار سپرده گذاری کرده باشد و استراتژی مورد نظر او 20٪ ضرر کرده باشد، در حالت نرمال سرمایه گذار 2،000 دلار (20٪ از 10،000 دلار) از دست خواهد داد. اما در حالت ایمنی، تنها 1000 دلار از دست می دهد. البته مهم است به یاد داشته باشید که این محدودیت در میزان سود نیز تاثیرگذار است، بنابراین در حالت ایمنی هر گونه سود بالقوه نیز 50٪ کاهش می یابد.

ضریب سرمایه گذاری

نشان دهنده میزان فعالیت معاملاتی حساب سرمایه گذار در مقایسه با حساب استراتژی و چگونگی اعمال تغییرات حالت ایمنی است. در حالت ایمنی، ضریب سرمایه گذاری نمی تواند بیش از 0.5 باشد، به این معنی که تنها نیمی از معاملات مدیر استراتژی در حساب سرمایه گذاری کپی می شود. اما در صورت عدم انتخاب حالت ایمنی، ضریب 1 است و حساب سرمایه گذار با همان ریسک و سود و زیان در حساب استراتژی روبرو می شود. به خاطر داشته باشید که تمام مقادیر تقریبی هستند و ضریب سرمایه گذاری شما ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که انتخاب کرده اید.

رتبه بندی

ما مدیران استراتژی را بر اساس تعدادی از عوامل رتبه بندی می کنیم. به طور کلی میزان سودها (منهای سهم سود) به وضوح بسیار مورد توجه است، اما بنابراین:

سطح ریسک - اگر دو یا چند مدير استراتژی با همان میزان سود وجود داشته باشند، کسی که دارای ریسک کمتری باشد، دارای رتبه بالاتر است.

درصد دراداون - میزان دراداون کمتر در حساب، دارای رتبه بالاتر است.

روزهای باز - هرچه تعداد روزهای فعالیت معاملاتی بیشتر باشد، دارای رتبه بالاتر است.

سود ماهانه - در محاسبه رتبه بندی بهای کمتری به آخرین دوره 30 روزه فعالیت معاملاتی می دهیم.

محبوبیت

محبوبیت مدیران استراتژی بر اساس تعداد سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنند و کل مبلغ سرمایه گذاری شده در حساب استراتژی آنها تعیین می شود.

درجه تهاجم

سطح ریسک یک مدیر استراتژی را نشان می دهد. حداقل ریسک پذیری به صورت "محافظه کارانه" محسوب می شود، در حالی که ریسک پذیری بالا، در طبقه "تهاجمی" است.

نوسان پذیری

این مقدار یک میانگین از کل عملکرد مثبت و منفی روزانه مدیر استراتژی در یک مدت زمان مشخص است. هرچه نوسانات بالاتر باشد، عملکرد آن مدیر استراتژی خطرناکتر تلقی می شود.

میانگین موفقیت روزانه

میانگین سود روزانه (درصدی) در روزهای موفقیت آمیز (سودآور) در حساب مدیر استراتژی.

میانگین ضرر روزانه

میانگین ضرر روزانه (درصدی) در روزهای ناموفق (ضررده) در حساب مدیر استراتژی .

میانگین روزانه

میانگین درصد سود و زیان مدیر استراتژی

نسبت شارپ

نسبت شارپ رابطه بین ریسک و سود را نشان می دهد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که سرمایه خود را چقدر به خطر می اندازید. این پارامتر با مقایسه عملکرد معاملات مدیر استراتژی در برابر ریسک انجام شده، برآورد می شود. افرادی که نسبت شارپ بالاتری دارند معمولا ممکن است با قرار گرفتن در معرض ریسک کمتر، موفقیتهای بیشتری داشته باشند.

فاکتور اصلاح

با در نظر گرفتن حداکثر دراداون، فاکتور اصلاح در حساب استراتژی نشان می دهد که به طور کلی میزان کارآمد بودن فعالیت مدير استراتژی چقدر است. اگر فاکتور اصلاح منفی باشد، هنوز استراتژی از حداکثر دراداون بهبود نیافته است.

حداکثر دراداون

این پارامتر بیشترین درصد ضرری است که ممکن است یک پورتفولیو با سرمایه گذاری در یک مدیر استراتژی تحمل کند. مقدار آن از تفاوت بین بیشترین و کمترین حد نتایج یک استراتژی، در طی یک دوره زمانی مشخص محاسبه می گردد.